东京:Sompo控股周三表示,将以约35亿美元收购纽约上市的Aspen Insurance Holdings,加入众多投资海外资产以推动增长的日本金融公司行列。
Sompo已为这家美国公司的每股出价37.50美元,该公司由阿波罗资本管理公司控股,较Aspen未受影响的股价溢价35.6%。Aspen股价在早盘交易中上涨13%至36.40美元。
“虽然我们认为该公司的内在价值更高,但我们很难想象会有其他竞标者出现,”花旗集团在一份报告中表示。
国内金融市场增长萎缩已促使包括保险公司、经纪公司和银行在内的日本企业探索海外选择。
近期的一些交易包括日本生命保险公司以约82亿美元收购Resolution Life Group Holdings,以及野村决定以18亿美元收购麦格理集团的美国和欧洲公共资产管理业务。
“国内池塘因人口老龄化和数十年的微薄收益而过度捕捞,因此他们正在国外购买耐用的、以美元计价的现金流和费用业务,”Running Point Capital的合伙人兼首席投资官Michael Ashley Schulman表示。
Sompo计划将Aspen的业务与其海外保险业务整合,以加强其在包括美洲和英国在内的主要市场的存在。
“战略收购一直是我们增长计划的关键部分,以建立一个强大且多元化的全球P&C(财产和意外伤害)平台,而Aspen代表了在市场周期正确时机的一个绝佳机会,”Sompo P&C首席执行官James Shea表示。
持有Aspen Insurance 82%股份的阿波罗资本在今年早些时候将该公司上市,此前于2019年以26亿美元将其私有化。该公司在上市首日的估值略超过30亿美元。
这家日本公司表示,Aspen的收购将完全通过Sompo的内部资本融资。该交易预计将于2026年上半年完成。
摩根士丹利是Sompo的财务顾问,而高盛则就此次交易为Aspen提供咨询。
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